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在营收同比下滑6%的基础上，公司成本费用只下降了5.2%，使得整体毛利下滑了7.1%至67.74亿元，综合毛利率为38.9%，较去年同期的39.4%减少了0.5个百分点。不过，如果联系公司一季度37.9%的整体毛利率来看的话，公司二季度毛利率表现其实相当不错，已经超出市场此前的预期了。而且拆分业务毛利率来看，2019年上半年水泥、熟料及混凝土的毛利率分别为42.2%、42.0%和23.6%，对比去年同期的42.3%、37.0%和25.1%，水泥业务毛利率仅小幅下滑0.1个百分点，影响毛利率的主要因素还是因为原材料价格上升到至利润空间被压缩的混凝土业务。

现在房地产投资与基础设施建设投资已成为我国投资拉动经济的主体。而根据央行专家的统计分析，房地产投资比基础设施建设投资，占用资金少一半，投资拉动力大一倍。其中原因很好理解，房屋产品生产出来后，很快被居民买走，它有一个巨大的“接盘侠”就是购房居民。而基础设施不能马上卖掉，必须由政府或企业长期持有，期间背负的地方债要很多年慢慢还。我试图营造出一个基础设施建设的“接盘侠”市场，就是引入国外通行的资产证券化“RE-ITs”，用它来持有基础设施，但到现在为止这个努力还没有完全成功。

从目前的情形看，药明康德的公允价值变动损失或将继续扩大。截至2019年8月20日，UB和华领医药的股价年内跌幅已扩大至63%和18%，而UB在前一交易日更是创出历史新低：5.94美元/ADS。颇堪玩味的是，尽管药明康德面临着上海金药投资和平安置业投资等七名IPO首发原始股东超过130亿元市值的股份减持计划，但其股价于当日盘中再创年内新高。不过，该公司当日76.51元/股收盘价，较历史高点（前复权）跌幅仍下挫22.38%。

2016年我第一次参加MWC，任正非和我们座谈时说，“我认为发展应该是循序渐进的。突跃会产生，但需要很长的酝酿过程。我不相信大跃进可能成功，所以我们公司没有大跃进。……在战略机会点上持续坚持，可能某天就会听到‘上帝’的敲门声。比如我们在俄罗斯的研究所的数学家在算法上的突破，就帮助我们从2G到4G节约了很大的成本。”

其中，新理益集团和长江证券第五大股东国华人寿保险股份有限公司（以下简称“国华人寿”）实控人均为资本大佬刘益谦。“刘益谦系”合计持有长江证券股份17.17%。记者注意到，上半年，新理益集团曾因“误操作”涉及短线交易，违规卖出长江证券5万股。根据此前公告，新理益集团于今年2月14日买入长江证券股票33万股，4月11日又卖出长江证券股票5万股，涉及短线交易。因此，新理益集团于5月底收到了湖北证监局下发的警示函。

上述差异对我们选股操作有何启示？价值投资选好行业，即使没选对涨幅最大的龙头，也有不错收益。而题材炒作则不然，龙头股走势最凌厉，更适用各类战法，研判起来也简单明了。跟风个股则走势凌乱，研判更复杂，不易赚钱的同时反而容易亏钱；只是因为能轻松买到，操作体系不完善的散户才会去买。